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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
群創昨（28）日舉行法說，第二季獲利優於LGD、但第三季營運展望略遜於LGD，但整體而言仍是不錯的內容。花旗環球證券將投資評等與目標價分別調升至「買進」與22元，但絕大多數外資券商僅調升目標價，評估友達股價上漲空間較大。
值得注意的是，群創自去年第一季起，已連續6季EBITDA率贏LGD，能否連續第7個季度「完勝」LGD，外資圈都在看；但外資也坦言難度真的很高，因為群創第三季受限於產能、營收成長率預估不到5％，相較之下，LGD第三季起將有iPhone6訂單湧入題材。
歐系外資券商分析師指出，評估群創的角度很多，第三季季增率雖然不突出，但年成長率不錯，就看投資人怎麼解讀，可肯定的是，群創過去3個月股價已大漲45％、優於友達約25％，加上發行全球存託憑證（GDR）將稀釋15％，還是友達比較好。
瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，群創第二季營益率5.7％遠優於外資圈預估平均值的4.7％，但第三季因產能利用率已滿載、營收成長率預估僅4％，現在就只能靠產品組合優化來提升獲利，在「旺季被迫不旺（因產能受限）」情況下，儘管將目標價調升至15.6元，但投資評等仍為「中立」。
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